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地址:義烏市西城路696號(義烏迪元酒店隔壁)
家庭理財規(guī)劃師
6千以上/月
  • 學(xué)歷要求: 大專及以上
  • 工作經(jīng)驗(yàn): 不限
  • 更新時間: 2025-08-07
  • 招聘人數(shù): 10
  • 招聘對象: 社會人才
  • 工作地區(qū): 浙江-金華市
蔡經(jīng)理 HR
工作內(nèi)容:
工作時間:
8小時/天,享受每周雙休與正常法定節(jié)假日

福利待遇:
經(jīng)過公司試用期,完成公司各項(xiàng)考核,轉(zhuǎn)正后享受醫(yī)療、養(yǎng)老等綜合員工福利保障,并有省內(nèi)外學(xué)習(xí)交流及旅游的機(jī)會


1、服務(wù)于公司中高端客戶,為高價值個人客戶提供全方面家庭保險理財保障服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。


工作要求:
1、25歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷優(yōu)先
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,優(yōu)先
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,
4、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;



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  • 公司規(guī)模:500 - 999人
  • 公司性質(zhì):事業(yè)單位
  • 所在地區(qū):浙江-金華市
  • 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理
  • 手機(jī):
    會員登錄后才可查看
  • 郵箱:會員登錄后才可查看
  • 郵政編碼:322000
工作地址
  • 地址:義烏市西城路696號(義烏迪元酒店隔壁)
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